Криза! Хімічний гігант попереджає! Страх ризику «скорочення поставок»!

Нещодавно компанія Covestro оголосила, що її завод TDI потужністю 300 000 тонн у Німеччині перебуває у стані форс-мажору через витік хлору та не може бути відновлений у найближчій перспективі. Попередньо очікується, що постачання відновляться після 30 листопада.

Компанія BASF, що також розташована в Німеччині, також постраждала від 300 000-тонного заводу TDI, який був зупинений на технічне обслуговування наприкінці квітня і досі не відновлений. Крім того, установка BC компанії Wanhua також проходить планове технічне обслуговування. У короткостроковій перспективі європейські виробничі потужності TDI, які становлять майже 25% від загальносвітових, перебувають у вакуумі, а регіональний дисбаланс попиту та пропозиції загострюється.

«Життєво-рятувальний круг» транспортних потужностей був перерізаний, і кілька хімічних гігантів оголосили екстрене попередження

Рівень води в річці Рейн, яку можна назвати «рятівною артерією» європейської економіки, знизився через високі температури, і очікується, що деякі ключові ділянки річки стануть несудноплавними з 12 серпня. Метеорологи прогнозують, що посуха, ймовірно, триватиме в найближчі місяці, і промисловий центр Німеччини також може повторити ті ж помилки, зазнавши серйозніших наслідків, ніж історичне провал Рейну в 2018 році, тим самим загостривши нинішню енергетичну кризу в Європі.

Площа річки Рейн у Німеччині сягає майже третини суходолу Німеччини та протікає через кілька найважливіших промислових районів Німеччини, таких як Рурська область. До 10% хімічних перевезень у Європі здійснюється по Рейну, включаючи сировину, добрива, проміжні продукти та готові хімічні речовини. У 2019 та 2020 роках на Рейн припадало близько 28% німецьких хімічних перевезень, а нафтохімічна логістика таких хімічних гігантів, як BASF, Covestro, LANXESS та Evonik, сильно залежить від перевезень по Рейну.

Наразі ситуація з природним газом та вугіллям у Європі є відносно напруженою, і цього місяця офіційно набуло чинності ембарго ЄС на російське вугілля. Крім того, з'явилися новини про те, що ЄС також застосує посилення до "Газпрому". Ці безперервні шокуючі новини пролунали у світовій хімічній промисловості. Багато хімічних гігантів, такі як BASF та Covestro, виступили з попередженнями про найближче майбутнє.

Північноамериканський гігант добрив Mosaic зазначив, що світове виробництво сільськогосподарських культур обмежене через несприятливі фактори, такі як конфлікт між Росією та Україною, постійні високі температури в Європі та Сполучених Штатах, а також ознаки посухи на півдні Бразилії. Щодо фосфатів, Легг Мейсон очікує, що експортні обмеження в деяких країнах, ймовірно, будуть продовжені до кінця року та у 2023 році.

Компанія спеціальних хімікатів Lanxess заявила, що газове ембарго матиме «катастрофічні наслідки» для німецької хімічної промисловості, оскільки найбільш газоємні заводи закриють виробництво, а іншим доведеться скоротити обсяги виробництва.

Найбільший у світі дистриб'ютор хімічної продукції, компанія Bruntage, заявила, що зростання цін на енергоносії поставить європейську хімічну промисловість у невигідне становище. Без доступу до дешевої енергії середньострокова та довгострокова конкурентоспроможність європейської хімічної промисловості постраждає.

Бельгійський дистриб'ютор спеціалізованих хімікатів Azelis заявив, що у світовій логістиці постійні проблеми, особливо з перевезенням товарів з Китаю до Європи чи Америки. Узбережжя США страждає від нестачі робочої сили, уповільнення оформлення вантажів та нестачі водіїв вантажівок у США та Європі, що впливає на перевезення.

Ковестро попередив, що нормування природного газу протягом наступного року може змусити окремі виробничі потужності працювати на низьких навантаженнях або навіть повністю зупинитися, залежно від ступеня скорочення поставок газу, що може призвести до повного колапсу виробничих та постачальних ланцюгів і поставити під загрозу тисячі робочих місць.

Концерн BASF неодноразово попереджав, що якщо постачання природного газу впаде нижче 50% від максимального попиту, йому доведеться скоротити або навіть повністю закрити найбільшу у світі інтегровану базу хімічного виробництва – німецьку базу в Людвігсхафені.

Швейцарський нафтохімічний гігант INEOS заявив, що вартість сировини для його європейських операцій є сміховинно високою, а конфлікт між Росією та Україною та спричинені ним економічні санкції проти Росії створили «великі виклики» для цін на енергоносії та енергетичної безпеки всієї європейської хімічної промисловості.

Проблема «застрягшої шиї» продовжується, і трансформація ланцюгів покриттів та хімічної промисловості неминуча.

Хімічні гіганти, що знаходяться за тисячі миль звідси, часто попереджали, спричиняючи криваві бурі. Для вітчизняних хімічних компаній найважливішим є вплив на їхній власний промисловий ланцюг. Моя країна має сильну конкурентоспроможність у низькоякісному промисловому ланцюжку, але все ще слабка у високоякісній продукції. Така ж ситуація існує і в сучасній хімічній промисловості. Наразі серед понад 130 ключових базових хімічних матеріалів у Китаї 32% різновидів все ще не виготовлені, а 52% різновидів все ще залежать від імпорту.

У сегменті виробництва покриттів також використовується багато сировини, відібраної з-за кордону. DSM – у виробництві епоксидних смол, Mitsubishi та Mitsui – у виробництві розчинників; Digao та BASF – у виробництві піногасників; Sika та Valspar – у виробництві затверджувачів; Digao та Dow – у виробництві змочувальних агентів; WACKER та Degussa – у виробництві діоксиду титану; Chemours та Huntsman – у виробництві діоксиду титану; Bayer та Lanxess – у виробництві пігментів.

Зростання цін на нафту, дефіцит природного газу, ембарго на вугілля з боку Росії, термінові поставки води та електроенергії, а тепер ще й транспортні перевезення також безпосередньо впливають на постачання багатьох високоякісних хімічних речовин. Якщо імпорт високоякісної продукції буде обмежено, навіть якщо не всі хімічні компанії постраждають, вони постраждають різною мірою внаслідок ланцюгової реакції.

Хоча існують вітчизняні виробники такого ж типу, більшість високоякісних технічних бар'єрів неможливо подолати в короткостроковій перспективі. Якщо компанії в галузі все ще не зможуть скоригувати власний напрямок пізнання та розвитку, і не звертатимуть уваги на науково-технічні дослідження та розробки та інновації, така проблема «застрягшої шиї» продовжуватиме відігравати певну роль, і тоді вона буде позначатися на кожному закордонному форс-мажорі. Коли хімічний гігант за тисячі миль потрапляє в аварію, неминуче, що серце буде подряпано, а тривога буде ненормальною.

Ціни на нафту повертаються до рівня піврічної давнини, це добре чи погано?

З початку цього року тенденцію міжнародних цін на нафту можна охарактеризувати як нестабільну. Після двох попередніх хвиль злетів і падінь, сьогоднішні міжнародні ціни на нафту повернулися до коливань близько 90 доларів за барель до березня цього року.

За словами аналітиків, з одного боку, очікування слабкого економічного відновлення на зарубіжних ринках у поєднанні з очікуваним зростанням пропозиції сирої нафти певною мірою стримуватимуть зростання цін на нафту; з іншого боку, поточна ситуація з високою інфляцією створила позитивну підтримку для цін на нафту. У таких складних умовах поточні міжнародні ціни на нафту перебувають у скрутному становищі.

Інституції, що займаються аналізом ринку, зазначили, що поточна ситуація дефіциту сирої нафти все ще триває, а нижній рівень підтримки цін на нафту є відносно стабільним. Однак, з новим прогресом у переговорах щодо ядерної програми Ірану, ринок також очікує скасування заборони на імпорт іранських сирих нафтопродуктів, що ще більше призводить до тиску на ціни на нафту. Іран є одним з небагатьох великих виробників нафти на поточному ринку, який може значно збільшити виробництво. Прогрес переговорів щодо ядерної угоди з Іраном став найбільшою змінною на ринку сирої нафти останнім часом.

Ринки зосереджені на переговорах щодо ядерної угоди з Іраном

Останнім часом побоювання щодо перспектив економічного зростання чинили тиск на ціни на нафту, але структурна напруженість з боку пропозиції нафти стала нижньою опорою для цін на нафту, і ціни на нафту стикаються з тиском як з боку зростання, так і з боку падіння. Однак переговори щодо іранської ядерної програми принесуть на ринок потенційні змінні, тому вона також опинилася в центрі уваги всіх сторін.

Агентство товарної інформації Longzhong Information зазначило, що переговори щодо іранської ядерної програми є важливою подією на ринку сирої нафти найближчим часом.

Хоча ЄС заявив, що продовжить просування переговорів з Іраном щодо ядерної програми протягом наступних кількох тижнів, а Іран також заявив, що відповість на «текст», запропонований ЄС, протягом наступних кількох днів, Сполучені Штати не зробили чіткої заяви з цього приводу, тому досі існує невизначеність щодо остаточного результату переговорів. Тому важко скасувати іранське нафтове ембарго за одну ніч.

Аналіз Huatai Futures зазначив, що між Сполученими Штатами та Іраном все ще існують розбіжності щодо ключових умов переговорів, але не виключається можливість досягнення певної проміжної угоди до кінця року. Переговори щодо ядерної програми з Іраном – одна з небагатьох енергетичних карт, якими можуть розіграти Сполучені Штати. Поки переговори щодо ядерної програми з Іраном можливі, їхній вплив на ринок завжди існуватиме.

Huatai Futures зазначила, що Іран є однією з небагатьох країн на поточному ринку, яка може значно збільшити видобуток, а плаваючі запаси іранської нафти морем і сушею становлять майже 50 мільйонів барелів. Після зняття санкцій це матиме більший вплив на короткостроковий ринок нафти.